La compagnie aérienne Air Europa a récemment conclu un accord avec Turkish Airlines, permettant ainsi à cette dernière d’investir 300 millions d’euros dans la société espagnole. Cette opération a été annoncée ce matin par Air Europa.
Ce projet se concrétise par le biais d’un prêt convertible, qui sera échangé contre une participation d’environ 26 % dans Air Europa, une fois les exigences réglementaires satisfaites, indique la compagnie dans son communiqué. Cette manœuvre valorise Air Europa, dont le capital est principalement espagnol et familial, à environ 1,175 milliard d’euros.
La famille Hidalgo, via Globalia, conservera la majorité des actions de la société, tandis qu’IAG maintiendra son intérêt actuel grâce à un rachat d’actions auprès de Globalia.
Avec cette nouvelle injection de fonds et ses propres ressources, Air Europa prévoit d’effacer ses prêts ordinaires et participatifs auprès de la Société d’État de Participations Industrielles (SEPI), réglant un montant total approchant les 500 millions d’euros, un an avant la date limite prévue.
« Après avoir remboursé, en mai dernier, 141 millions d’euros avec les intérêts relatifs à un prêt bancaire obtenu en mai 2020, et soutenu par l’Institut de Crédit Officiel (ICO), Air Europa franchit une étape significative dans son processus de désendettement financier, confirmant l’efficacité de sa stratégie de gestion », a souligné la société.
Elle a également précisé que les 475 millions d’euros prêtés par la SEPI ont été cruciaux non seulement pour assurer la reprise complète des activités après la pandémie, mais aussi pour générer un impact économique positif au niveau national. En effet, cela a permis de préserver près de 4 000 emplois tout en en créant plus de 600, portant ainsi le nombre total d’employés à environ 4 600.
Durant cette période, Air Europa a versé à l’État environ 70 000 euros par jour en intérêts, totalisant plus de 97,2 millions d’euros, ce qui représente une majoration de 20 % par rapport au capital prêté, précise la compagnie.
Les négociations pour cette opération ont débuté avant l’été, et après qu’une offre contraignante a été acceptée par Turkish Airlines durant cette saison, la structuration de l’opération a été finalisée. Selon Air Europa, cela devrait permettre un financement immédiat en attendant les validations réglementaires et de la concurrence.
Air Europa a souligné que cette transaction constitue un jalon significatif dans l’aviation commerciale, réunissant trois grands acteurs du secteur : IAG, qui conservera 20 % de la société, Turkish Airlines et Air Europa.
Points importants à retenir
- Air Europa et Turkish Airlines collaborent grâce à un investissement majeur.
- Le remboursement anticipé des prêts améliore considérablement la situation financière d’Air Europa.
- La stratégie de gestion d’Air Europa est renforcée par sa démarche de désendettement.
- La transaction et l’engagement de la SEPI ont permis de maintenir et de créer des emplois.
- La nouvelle alliance pourrait influencer le paysage de l’aviation commerciale en réunissant des acteurs de premier plan.
En tant que passionnée de voyages, je ne peux m’empêcher de m’interroger sur l’impact que de telles alliances auront sur le secteur aérien mondial. Ces changements stratégiques font non seulement évoluer le marché, mais aussi les attentes des voyageurs. La dynamique entre les différentes compagnies aériennes, à travers la collaboration ou la concurrence, nous rappelle que le ciel est une scène fluidique, où chaque acteur joue un rôle essentiel. Quelles seront les prochaines étapes de cette évolution ? La réflexion est ouverte.
